以本次披露业绩预告均值计算，公司近年市盈率（TTM）情况如下图：

据公告，本次发行可转债的初始转股价格为10.73元/股，期限为自发行之日起6年，即自2024年7月22日至2030年7月21日。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

一、市场要闻

1、香港金管局公众谘询总结　回应者广泛支持银行三级制度简化为二级

金管局发表有关银行三级制公众谘询总结，表示回应者广泛支持将银行三级制度简化为二级的建议，将接受存款公司并入第二级，即是有限制牌照银行，并设下5年过渡期，并按现行对有限制牌照银行的要求，遵守最低资本1亿港元及最低存款额50万港元的规定。

金管局考虑过收到的意见后，对谘询文件的建议提出新的关键事项，以简化过渡并尽量减少对接受存款公司现有客户的影响。现有接受存款公司于5年过渡期结束前证明已满足有限制牌照银行的最低资本要求后，将被转为有限制牌照银行，无需提交新的牌照申请；升级为有限制牌照银行的接受存款公司可以继续持有、续期或展期于升级前接受及未到期的存款，直至5年过渡期结束，但有关存款需符合现时接受存款公司10万港元存款额及3个月期限的要求。

2、香港金管局：1年期港元隔夜平均指数挂钩债券下周三进行投标

金管局公布，在机构债券发行计划下推出的1年期港元隔夜平均指数挂钩债券，将于2024年8月14日（星期三）进行投标，并于2024年8月15日（星期四）交收。总值15亿港元的1年期债券供投标。该批债券将于2025年8月15日期满，利率与港元隔夜平均指数挂钩，每3个月派息一次。

3、深圳陆路口岸单日出入境旅客达88.28万人次

据最新数据显示，8月3日，深圳陆路口岸单日出入境旅客达到87.77万人次，创下全面恢复正常通关以来的新高。而8月4日，该数字再次被刷新，单日出入境旅客达88.28万人次，其中入境39.06万人次，出境 49.22万人次。周末两天，深港间多个口岸更是迎来出入境客流高峰，连续两日刷新历史纪录。

二、公司新闻

1、百胜中国(09987)公布，截至6月30日止第二季度未经审核业绩，录得净利润达2.12亿美元，较去年同期增加8%，每股盈利0.55美元，增加17%。总收入同比则增长1%至26.8亿美元，但经营利润则下跌3%达2.64亿美元。公司每股派息0.16美元。期内，门店总数达到15,423家，其中肯德基门店数达10,931家，必胜客门店数达3,504家。本季度净新增401家门店。其中加盟店净新增99家，占比25%。第二季度，公司以总计1.87亿美元回购了约510万股普通股，公司仍有约6.66亿美元的回购授权可用于未来股票回购。

2、四环医药(00460)公布，继去年与韩国Cellontech就猪胶原蛋白医美填充产品达成中国大陆独家代理协议后，公司再度与其就使用胶原蛋白的关节腔内注射剂产品CartiZol达成独家代理协议，获得该产品中国大陆的独家代理权。

3、四川成渝高速公路(00107)公布，与控股股东蜀道创投订立建议收购荆宜高速公司85%股权的意向协议，若落实收购将构成须予公布交易。该集团指，H股自上周四(1日)停牌，已向联交所申请于今日上午9时起复牌。拟以发行新A股及部分现金支付代价，并待协商最终代价，而荆宜高速公司所持荆宜高速公路位于湖北省，全长94.998公里。该集团指，建议收购有助拓展公路网络。该集团指，A股自本月1日停牌，将于下周三(14日)前申请恢复A股买卖。

4、康耐特光学(02276)公布，截至6月30日止中期纯利约2.09亿元（人民币．下同），升约31.6%，每股盈利50分，派中期股息每股12分。期内营业收入约9.76亿元，升约17.5%，因在大多数地区的销量有所增加，毛利约3.8亿元，升23.5%，毛利率升1.9个百分点，至39.2%，因高折射率镜片及多功能镜片销售增加所致，而期内资本支出升1.8倍，至1亿元。

5、南方航空(01055)公布，有关建议发行A和H股予特定投资者及控股股东南航集团的决议案已失效，而A股认购协议及H股认购协议将不再具有任何效力，拟进行的关连交易将不会进行。

6、新创建集团(00659)公布，预期截至6月30日止年度纯利约20亿至22亿元，较去年度经重列股东应占溢利增加不少于33%。因采纳香港财务报告准则第17号「保险合约」，去年度经重列溢利调整至介乎约14亿至15亿元。溢利增加因经营溢利增加，受惠于预期保险业务应占经营溢利将录得可观增长、预期设施管理业务将由应占经营亏损扭转为应占经营溢利，以及道路业务及物流业务仍保持稳定增长。该集团又预期于2024财政年度为若干投资确认的减值及拨备净额有所减少，及于今年1月赎回若干永续资本证券后，永续资本证券持有者应占溢利亦会减少。

7、山水水泥(00691)公布，截至6月30日止中期亏损约5.3亿元（人民币．下同），比去年同期亏损2.3亿元扩大，每股亏损12分，不派中期股息。期内，营业收入65.7亿元，跌25.8%，毛利降至6.2亿元，且管理费用和非高峰停产期间产生的费用分别约5.6亿及5亿元，引致营业亏损扩至5亿元。期内销售水泥和熟料约2463万吨，跌8.8%，销售商品混凝土114.1万平方米，跌23.8%。

8、金科服务(09666)公布，预期截至6月30日止中期净亏损介乎约1亿至3亿元（人民币．下同），去年同期净利润约1.9亿元。净亏损主因根据关联开发商金科地产集团重整情况及部分第三方客户的信用情况，进一步加大对未偿还应收款项计提减值拨备所致。减值拨备后杠杆炒股股票，该集团帐面应收款项将主要由核心主业物业管理服务相关第三方业主的应收物业费构成。该集团亦将继续利用帐上现金，持续在重点区域进行物业管理并购、存量项目拓展和在管项目质效提升投入。